2023年，我国养宠数量将增至近两亿只，犬猫以及水族备受追捧；宠物市场规模增至近2500亿元，宠物食品、用品占比达五成以上。宠物医疗占比接近30%，宠物服务以及细分市场不断发展壮大。
日前，欧睿国际联合亚宠研究院等机构发布的《宠物行业蓝皮书：2023中国宠物行业发展报告》（以下简称“《报告》”）披露了上述信息。
《中国经营报》记者了解到，宠物赛道的产业链条覆盖宠物的全生命周期，目前市场竞争最为激烈的是中游对应的宠物食品、用品、药品等宠物产品。以宠物服务为主的产业链下游，包括宠物医院、宠物门店、宠物殡葬和宠物保险等，随着市场的发展正在逐渐壮大。
IPG中国首席经济学家柏文喜告诉记者，我国宠物市场正值快速成长期，规范化、专业化趋势也越来越明显，诸多细分市场逐步兴起。未来，随着消费者对宠物健康、福利等方面的关注度不断提高，宠物市场将逐渐向成熟期过渡，竞争也会更加激烈。
市场背后的产业格局
2023年，在将近两亿只宠物的带动下，我国宠物市场规模增至近2500亿元，其复合增长率在近五年达13.1%，增速高于全球水平。
《报告》提到，在宠物细分上，宠物猫及小型犬相关产业将成大势。未来五年，犬猫数量预期将从2023年1.9亿只增至2.1亿只，其中猫的数量将随着养宠偏好的变化预期超过1.1亿只。水族是仅次于犬猫的第三大宠物市场，小型哺乳动物是小众宠物中较受欢迎的种类。
整体来看，宠物赛道产业链条上细分赛道众多，涉及不同行业业态。
华福证券将宠物赛道链条分为上中下游。上游以活体繁育、设备制造及农林牧渔为主，业态差异较大；中游对应宠物食品、用品、药品等宠物产品，起步相对较早，横向发展空间较大；下游以宠物服务为主，包括线下宠物医院、宠物门店、宠物殡葬和宠物保险等业态，除宠物医院外尚未出现头部品牌。
柏文喜告诉记者，当前宠物市场竞争比较激烈的领域主要集中在宠物食品、用品和服务中的某些细分赛道。其中，宠物食品是最大的细分市场之一，竞争也最为激烈。
上述《报告》显示，宠物食品、用品作为主要赛道，市场规模占比达50%以上；随着健康养宠理念深入人心，宠物医疗占比近30%；同时美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达16%。
爱宠人士刘澍告诉记者，一旦养宠之后，宠物食品是必需品，属于刚需、高频和高复购，购买周期通常是长达三五年。宠物用品，比如居住用具、清洁用品等，同样属于刚需、高频，但是复购相对较少，整体花费相对较少。而宠物服务涵盖的医疗、美容等，属于非刚需，只是偶尔会在此方面有支出预算。
记者注意到，国内多家宠物上市公司，主业多为宠物食品和用品。其中，中宠股份、佩蒂股份、路斯股份主要面对海外市场，乖宝宠物则是发力国内和国外市场。“2022年，我国CR20宠物品牌集中度约为19%，集中度较低，产品市场碎片化，缺少头部品牌。”上述《报告》提到。
具体到宠物食品板块，犬猫主粮占据了宠物食品市场近88%的份额，但营养品、零食增长能力更强，近五年复合增长率分别为18.8%、15.8%，高于主粮及其他宠物食品。《报告》提到，2023年宠物食品零售额由2018年269亿元增至533亿元，复合增长率14.7%。
而在宠物用品市场，零售市场规模增至369亿元，猫砂、美容清洁用品增长强劲。
位于郑州的一家宠物线下门店负责人告诉记者，猫砂是养猫必需品。宠物的卫生清洁相对繁琐，使用专用的美容清洁用品，比如宠物湿巾、除味喷雾、拾便袋等，可提高效率，也越来越受到年轻宠物主的欢迎。
如此巨大的市场吸引了众多资本关注。《报告》提到，在2022年7月至2023年6月期间，宠物行业融资事件总计78起，同比2022年增长37.9%。其中，宠物食品用品相关融资事件占比47%，医疗保健增至24%，宠物电商、数据服务占比14%，其中半数为宠物O2O电商平台。
据记者不完全统计，包括波什宠物、南农动药、伟杰信生物、布兰德、PAWKA泡咔、瑞派宠物医院、小宠科技、爱宠世家等多家企业在2023年获得融资。
细分市场爆发带来多元化趋势
《报告》提到，国内宠物市场一个明显的变化是多元化进一步发展。
多位行业人士表示，从宏观上讲，多元化表现在宠物服务需求增加，很多细分的衍生服务赛道逐步发展壮大。从微观上讲，原本较为成熟的宠物食品和用品也开始逐步细分和多元。
以宠物犬食品为例。上述《报告》提到，犬主粮中烘焙粮、混合冻干粮市场需求更高，尽管湿粮市场份额占比较低，但主粮罐头消费意愿已高于膨化粮。零食中冻干、磨牙零食得到了犬主人更多的关注，零食罐头、原切冻干消费偏好超过半数同样是热门零食品类。
“未来五年犬干粮预计将继续占据主要份额（零售额占犬食品总额的80%以上），烘焙粮为主要品类，犬零食将仍是增速最快的犬食品品类。”《报告》提到。
同时，随着水族产品受到追捧，相关用品呈现细分化和多元化。《报告》提到，水族宠物主热衷水箱/鱼缸造景，相关消费仅次于水箱/鱼缸。过滤用品、饲料、水泵等其他水族必须品占据了第三至第五位，分别占比55%、49%、41%。
更多的变化在于与宠物相关的服务上。
《报告》提到，随着宠物市场向覆盖宠物全生命周期、全生活场景扩张，衍生服务多元发展，其中出于降低宠物医疗成本需求的宠物保险服务及携宠出游服务是宠物主有较高消费意愿的新兴衍生服务赛道。
具体来看，愈来愈多的保险公司推出宠物险产品，产品矩阵逐渐丰富。中高收入养犬家庭携宠出游需求更强。这可带动多元项目消费，发展空间大，增长潜力强。
事实上，宠物医疗和宠物保险的增长，与我国宠物年龄段也有一定关系。据京东宠物数据，2023 年我国宠物猫在青年和成年期占比为 49%、39%，宠物狗在青年和成年期占比为 30%、45%，同时中老年宠物犬占比达到 18%。
华福证券认为，基于我国当前宠物主要集中于青少年期和成年期，因此整体需求更偏向于宠物食品、宠物医疗产品和陪伴宠物玩耍的宠物用品等。但是预计随着时间的推移，我国宠物中年期和老年期占比必然会逐步加大，届时宠物医疗的需求从量和价的维度共同增多；宠物食品消费进一步进阶到处方粮品类，带动单价提升；宠物用品中清洁类和智能用品类渗透率进一步提升；宠物殡葬、宠物保险等宠物服务业态值得关注。
这在《报告》中也有所体现。《报告》提到，宠物生命周期整体趋向成年和老年阶段，中小型犬需求增加；宠物主人消费更加理性，兼顾品质、实用与价格友好；更加关注宠物的健康，特别在皮肤、口腔和肠胃等方面。
广东省畜牧兽医学会宠物分会副秘书长范志聪向记者表示，宠物行业不仅存在内部竞争，同时存在结构化调整。青少年阶段的需求主要为高营养、轻呵护，而老年期的需求为则轻负担、重医疗。这里将进行一轮大洗牌，范围覆盖食品、用品及服务，提前布局的企业将赢得发展机遇。
“宠物市场竞争当前处于白热化阶段，宠物主粮为品牌之战、宠物零食及用品为供应链之战、宠物医疗及服务则为标准化管理之战。在此背景下，功能性食品保持强劲增长，这是预防医学趋势下保健品与食品的融合新形式，这本质上是同质化竞争下的差异化策略。”范志聪说。
